Skip Navigation Links Accueil Actualités Actualités générales | Nouvelle émission benchmark à 3 ans de 2 milliards d'euros -

Nouvelle émission benchmark à 3 ans de 2 milliards d'euros - 04/07/2014 

Cette transaction est la quatrième émission sur le marché publique obligataire pour Dexia depuis le début de l'année 2014 après les émissions à 7 et 5,5 ans en euros et l'émission à 5 ans en dollars, réalisées en janvier et mars 2014. Cette émission s’inscrit dans le cadre de la préparation des échéances de l’année 2015.

La transaction a bénéficié d'un très bon accueil de la part des investisseurs institutionnels, totalisant près de 3 milliards d’euros d'ordres. C’est le plus gros carnet d'ordre sur une opération Dexia GGB depuis notre retour sur le marché obligataire en juillet 2013. La qualité des intérêts et leur faible sensibilité au prix ont permis d'obtenir un financement à un rendement de 0,46% p.a. (équivalent à OLO+26 bps ou mid swap + 8bps).

Dexia bénéficie de ce fait d'un coût de refinancement en baisse, à mid swap 6 mois + 8 bps, à comparer au coût de notre opération inaugurale à 3 ans exécutée en juillet 2013 à mid swap 6 mois + 24.7 bps.

Près de 100 comptes ont participé à l'émission, essentiellement des investisseurs "buy & hold". A noter le fort support des banques centrales et institutions internationales pour près de 22% du livre d'ordre total.

20140703_Appendice.pdf