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Premier succès 2015 avec une émission benchmark de 1,750 milliard d'euros à maturité 2022 - 16/01/2015 

Profitant de conditions de marché favorables en début d'année, Dexia Crédit Local a exécuté avec succès le 12 janvier une nouvelle émission benchmark garantie à 7 ans en euros.

Cette transaction marque le retour de Dexia sur le marché public obligataire en 2015 après les trois émissions à 3 ans en euros, dollars et livres sterling réalisées en juillet et septembre 2014.

La transaction a bénéficié d'un très bon accueil de la part des investisseurs institutionnels, totalisant plus de 2 milliards d'euros d'ordres. L'accueil favorable de l'opération dans le marché a permis de réaliser une émission de 1,750 milliard d'euros, avec un coupon à 0,625%.

Dexia continue de bénéficier d'un coût de refinancement en baisse, le coût total pour le groupe s'élevant à E3m+33bp, le coût total de la précédente opération à 7 ans exécutée en janvier 2014 était de E3m+57bp.

Près de 76 comptes ont participé à l'émission, principalement des investisseurs "buy & hold".