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Nouvelle émission d'un benchmark en dollars - 23/01/2015 

Dans un contexte de marché volatile, Dexia Crédit Local a profité d'une fenêtre de stabilité pour exécuter avec succès une nouvelle émission benchmark garantie à 5 ans en dollars US, d'un nominal de 1,5 milliard de dollars. Il s'agit de la deuxième émission publique exécutée en 2015 après une émission en euros à 7 ans.

La transaction a bénéficié d'un bon accueil de la part des investisseurs institutionnels, totalisant plus de 1,7 milliard de dollars d'ordres. Le placement de l'émission, diversifié en terme de géographie, s'est fait auprès d'investisseur de qualité : 32% des ordres sont en provenance de banques centrales, 23% du placement a été réalisé auprès d'investisseurs asiatiques et 23% auprès d'investisseurs US.

Ces deux transactions s'inscrivent dans le cadre du programme de refinancement à long terme 2015 du groupe qui s'élèvera à environ 10 milliards d'euros.