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Dexia annonce le résultat de l’offre publique de rachat lancée par sa filiale Dexia Crédit Local sur ses EUR 700 millions de titres hybrides Tier 1 - 15/03/2012 

Le 2 mars 2012, Dexia Crédit Local a lancé une offre publique de rachat portant sur la totalité de l’encours des EUR 700 millions de Titres Super Subordonnés à taux fixe / taux variable émis le 18 novembre 2005 (ISIN : FR0010251421) au prix d'achat de 24 % (exprimé en pourcentage du nominal). Cette offre a été ouverte aux investisseurs institutionnels du 2 au 14 mars 2012.

Un montant total de EUR 643 750 000 a été apporté à l’offre par les investisseurs, soit 92 % du montant nominal de l’émission. Cette transaction permet au groupe Dexia d'améliorer son ratio de fonds propres durs (Core Tier 1) de 59 points de base (0,59 %).

L'amélioration de la solvabilité du groupe est en ligne avec l’objectif premier qui était visé par Dexia en lançant l’offre de rachat.

Pour mémoire, le rachat des titres visés par l’offre a été préfinancé par Dexia Crédit Local via une vente d’actifs. Cette opération combinée à la cession d’actifs est donc neutre d’un point de vue liquidité et l'impact positif de la cession d'actifs est marginal sur le Core Tier 1 de Dexia.
Le règlement de cette offre de rachat aura lieu le 19 mars 2012.